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一 俄乌战争已演变为以钢铁业为支撑的炮兵大战 俄乌战争之前，由于美国官方、美媒与公知洗脑，很多人认为北约与乌方靠着以美国导弹为代表的所谓高科技武器的优势，一定能取得最终胜利。但实际情况完全不是这样，用芯片制导的美国高科技导弹虽然先进，命中精度高，但造价高昂，只适用于针对俄军坦克、飞机、军舰等高价值的点状目标，但对俄军在旷野地带与众多大中小城市所构筑的坚固工事，如果要用导弹催毁，那再多导弹也不够用。高价导弹的巨大开销足以令北约军费不堪重负，且先进复杂导弹生产速度又慢，美国与北约盟国的库存导弹正被迅速清空。 而对俄军来说，转折点来了。虽说俄军坦克、飞机、军舰等高价值武器被美国导弹击毁一部分，但对俄军实力损伤有限。俄军继承前苏联的大炮兵主义与前苏联的钢铁工业底子，充分发挥炮弹构造简单、低成本、大批量生产的优势，用海量炮弹不分昼夜炮轰乌军阵地与以瓦解乌军抵抗意志，高峰时，一天可发射数万枚炮弹。这与二战末，苏军用万门大炮不分昼夜炮轰柏林有类似之处。俄军还用远程炮火打击乌克兰的电力设备，让乌克兰断电、断网、断水，断了电当然乌克兰会抢修，但修好后俄罗斯可以再炸，随着断电的经常化，影响了乌克兰人的正常生活，将产生大量的难民，乌克兰的日子将更难过了。 在俄乌炮兵大战中，乌军越来越吃不消，美国能援助的导弹越来越少，在美国芯片导弹与俄国钢铁炮弹的大对决中，胜利最终属于俄军。最近，乌军在西方军援支撑下的所谓反攻不过是昙花一现，难以持久。 美国在阿富汗战争失败的重要原因之一，是过度迷信高精度导弹作用。美军发现使用价值几十万的一枚高精度导弹击中山区塔利班某个帐蓬，就算炸死若干个“恐怖分子”，也并不意味着胜利。因为塔利班的人命不值钱，美军用高成本的高科技导弹去交换不值钱的塔利班人命，让美国军费不堪重负，纯属赔本买卖。按美军相关研究，从作战费效比计算，看似低技术的普通炮弹对人员杀伤效果超过导弹20倍以上。 乌克兰国土面积为60万平方公里，是欧洲面积仅次俄国的第二大国。不难想像，在如此广阔的黑土地上，俄乌两军大范围决战，虽说俄国芯片产业落后，但俄军高密度、饱和式炮击效果，远甚于乌军低密度导弹袭击，这背后就是看似不起眼的俄国钢铁产业巨大威力。而美国衰落的钢铁业注定无法为乌克兰提供足够炮弹，美国所提供的数量有限导弹也无法扭转其败局。 二 俄乌战争加剧了欧美“钢铁荒” 在乌克兰，前苏联按照煤铁一体化布局的思路，大型钢铁厂主要布局在盛产煤炭的第聂伯河以东的乌东地区，但随着俄军占领与控制乌东大部分地区，马里乌波尔等乌东地区大型钢铁厂与钢铁生产所必需的产煤区实际上也被俄军控制。可以预计的是，留在俄控区的钢铁厂将脱离乌克兰的控制，要么成为俄钢铁业一部分，要么被战争彻底摧毁而难以恢复。这意味着乌克兰再无足够的钢铁来生产足够的炮弹，只能天天承受俄军高密度炮击，其败局已无法挽回。 在过度追求绿色环保的欧盟国家看来，像钢铁这种高能耗、高污染产品，与其自己生产，不如依赖从俄乌大量进口。但俄乌战争使欧盟今后已不可能从乌克兰大量进口钢铁，况且乌克兰战后重建也需要大量钢铁，即使能从俄进口则要被迫支付卢布，俄肯定会大幅涨价。 过去，俄罗斯与乌克兰都靠着前苏联留下的家底，一直是欧洲钢铁生产大国，产自乌克兰钢铁约占欧洲钢铁进口量的十分之一。俄乌战争爆发后，产自乌克兰钢铁来源中断，使欧洲大陆本已紧张的钢铁供给更加吃紧，并推动钢铁价格在去年价格暴涨后再创新高。截止2022年4月底，欧洲螺纹钢成本已经飙升至每吨1140欧元的创纪录水平，较2019年底上涨150%。同时热轧卷材的价格也已创下每吨约1400欧元的历史新高，比疫情大流行前增加了近250%。现在行业担心，在需求放缓之前，钢价或将大幅上涨，甚至可能会再上涨40%至每吨2000欧元左右。 欧盟为弥补钢铁需求缺口，自我扩大钢铁产能也不可能。因为钢铁业不仅是耗煤大户，也是耗电大户，生产钢铁离不开充足的电力。由于欧盟过度追求绿色能源，对天然气发电依赖程度很高，因俄乌战争所导致天然气价格飙升的后果是，欧洲能源交易所8月的电价，几乎是俄乌战争前的6倍。仅在过去两个月，价格就翻了一倍，德法两国每兆瓦时（Mwh）的电价，甚至一度突破1000美元大关。还有焦煤（也称冶金煤）也价格飞涨。使欧盟各大钢铁厂陷入成本高企与被迫减产甚至停产的困境中。欧盟连维持现有钢铁产能都做不到，更不用说扩能，从中国进口钢铁必将成为欧盟一个重要新选项。 三 二战中美国为何成为“民主国家兵工厂” 回顾历史，日本偷袭珍珠港后美国参战，美国之所以仅用不到一年时间就转型成为罗斯福总统所说的“民主国家兵工厂”，其前提是美国参战前因数年经济不景气所关停闲置的大量过剩产能成了美国潜在优势。有了这些过剩产能重新开启，才能迅速向军工方向转产。如没有这些现成的过剩产能，一切从头开始，美国哪能转产这么快？别的不说，仅新建厂房就需要不少时间。 同样，新冠疫情暴发后，如果中国事先没有疫苗等抗疫物资与居家生活用品的所谓过剩产能的“储备”，就很难在短期内通过产能迅速扩张来满足全国与全世界的需要，更不可能成为全世界抗疫物资与居家生活用品最大生产基地。截止到2021年底，中国新冠疫苗接种超30亿份，这引发国外多家媒体关注。美国有线电视新闻网表示，中国“惊人的”接种活动规模和速度是世界上“任何其他国家无法比拟的”。如果中方在抗疫中没有疫苗等所谓“过剩产能”储备，怎么可能在很短时间生产出30亿份疫苗。看来带有贬意的“过剩产能”也要辨证的来看，有利也有弊，不应全盘否定和一棒子打死。 四 美国为何陷入“钢铁荒”的困局中 在疫情冲击之下，各国为了尽快恢复经济，纷纷重视起基础设施建设。加上美国滥发美元，促使钢材需求量大幅上涨，从而导致出现世界性“钢铁荒”与疯狂涨价，美国也不例外。2021年7月初，美国《财富》杂志网站题为《钢铁价格已经翻番》文章列举的数据显示，自2020年3月以来，美国钢铁价格已飙升215%，其中，热轧钢的基准价格一度攀升至每吨1825美元，约合人民币近12000元。而在疫情之前，这一交易价格是在每吨500至800美元之间，价格翻了一番还要多。到了2022年，美国钢铁价格继续大幅上涨。在2022年3月份时，美国中西部的普通钢和优质钢价格分别上涨了135美元/吨和187.50美元/吨；4月份的初步迹象显示，普通钢的价格将上涨50-100美元/吨，优质钢的价格将上涨100-200美元/吨。 于是许多美国钢铁用户纷纷呼吁拜登总统取消特朗普政府时期制定的对中国钢铁产品的高关税以扩大进口。如果美国取消或大幅降低对中国钢铁产品进口关税，中方是否应借机扩大对美钢铁出口？非也！ 中方必须清醒认识到，美国这次“钢铁荒”决不是偶发性暴涨与短周期“钢铁荒”，而是否极泰来的长周期大转势。从人口来看，人口数量与人口总量增长是决定一国钢铁需求总量一个很重要因素。美国人口从上世纪八十年代初的2亿多暴增到现在3亿多，增长50%以上，加之合法与非法移民仍继续大量涌入以及美国自身较高人口出生率，美国人口较高增长态势仍在持续。 某些公知出于其不可告人目的，总爱拿中美之间人均指标进行比较，其实某些人均指标中国已超过美国，如高铁、地铁、5G等人均指标已超越美国，一个典型就是中美之间人均钢铁指标对比。如从人口角度进行中美钢铁产量对比，2021年中国年产钢铁（粗钢）10.65亿吨，即平均每亿人拥有0.76亿吨钢铁产量，而2021年，拥有3亿多人口的美国年产钢铁（粗钢）仅0.86亿吨，即美国平均每亿人仅拥有0.28亿钢铁产量，仅相当于中国三分之一多点。 除人口外，GDP总量与钢铁需求总量存在很强的正相关性，2021年中国GDP总量相当于美国77%，而2021年美国钢铁总产量却仅为中国8%，这也太低，低得有些不正常。从时间上来看，美国钢铁产量从上世纪八十年代初到现在近五十年时间，一直维持在年产1亿吨（粗钢）上下波动，这个低迷周期也太长了。 俄国经济学家康得拉季耶夫对英、法、美等国从1780年到1920年的140年经济状况进行统计分析，发现西方经济发展中存在着40-60年的周期运动 （亦称经济长波）。按他的经济长波理论，自2021开始，美国钢铁需求与产能已结束了长达近五十年低迷期，开始进入一个至少十年的产销两旺的长波景气周期，拜登推行的1.2万亿美元大基建计划与美国房价飞涨更是助推了这个长波景气周期，所以美国“钢铁荒”与价格暴涨是必然的。但无论是美国政府，还是美国钢铁业，完全没有做好迎接此轮钢铁业长波景气周期的思想准备。如从国外大量进口钢铁来应对美国目前的“钢铁荒”也不现实，因为本轮“钢铁荒”是世界性，连拥有强大产能的中国也一度钢铁价格飞涨，国际市场钢铁价格涨幅至少比国内高出一倍以上。中国是全球最大钢铁产地，如果中国选择调整钢铁出口量，减少对外出口钢铁，这也意味着美国等多个国家钢铁紧缺的情况会更加严峻。 五 美国为何难以迅速扩充钢铁产能 在美国与世界“钢铁荒”大背景下，美国钢铁业能否像二战时大肆扩充军工产能那样来迅速扩充美国钢铁产能？否！ 过去，美国政客与精英的如意算盘是，钢铁业是技术含量不高的传统产业，中国严重过剩的钢铁产能将使美国在相当长时间内以低廉价格购买，与其自己费力生产高耗能、高污染与低利润的钢铁产品，倒不如从中国进口，以确保美国空气是香甜的。美国政客和精英对中国钢铁产能过剩与高耗能、高污染，一直是冷嘲热讽态度。 总之，美国政客与精英是把钢铁业技术含量与劳动密集消费品技术含量混为一谈，对中国钢铁业的优势采取蔑视的态度。可一旦中国压缩钢铁产能与限制出口，美国马上发现不仅是自己，自己的三大盟友（也是世界钢铁主要生产国）日、韩、德想扩充钢铁产能也困难重重。如果说美国减少中国制造的劳动密集消费品，还可以相对容易找到其他替代生产国如越南、印度等，但钢铁业决无可能。自己的三大盟友日、韩、德齐闹钢铁荒，本国钢铁需求尚未满足，又怎么向美国大幅增加出口？中国钢铁业扩充产能却比较容易，这恰是中国钢铁业竞争优势的体现。美国扩能不易表明，钢铁业决非国内某些人所认为的低端制造，即使貌似技术含量不高的普通钢铁产品，也并不是类似劳动密集消费品那样的低端制造，起码是中端制造，技术含量最高的特殊钢应属高端制造，而重型冶金装备则属顶级制造，因为全世界仅中、日、德三国具有这种顶级制造制能力，美国都不具有，垄断程度很高，称其为高科技产业也并不过分。 我们先看下中方为何能一直迅速扩张钢铁产能。 钢铁产能扩张难在何处？曾任宝钢副总经理，原成都市市长葛红林曾说，在上世纪九十年代，我国涌现了一批具有冶金工作背景的省长和市长。1999年甚至出现了北京、上海、天津、重庆四个直辖市的市长都来自钢铁界。重要原因是：大型钢铁企业是让人见识，让人锻炼的地方，那里既是一个工厂，更是一个社会，拥有码头船队，铁路站和机车、变电站和发电厂，焦化厂和制氧厂、污水处理厂等等。 他说得一点不错。凡去过大型钢铁厂的人都有这样一个体会：一个大型钢铁厂就是一个大型钢铁城堡。其典型代表是已被俄军占领的位于乌克兰马里乌波尔市的亚速钢铁厂，不仅是乌克兰最大的钢铁厂，也是欧洲最大钢铁厂之一。数据显示，亚速钢铁厂2021年生产粗钢434万吨，生铁产量为380万吨。在2020年，该厂46%的产品出口至欧盟。亚速钢铁厂厂区面积多达11平方公里，厂内拥有上百座车间和厂房，厂区里各种庞大重型冶金设备和坚固钢筋混凝设施纵横交错，构成一个坚固庞大的钢铁城堡。俄乌战争中，乌军亚速营残部在此凭险固守，拒不投降，俄军围攻近两个月仍未完全占领，普京不得己在4月21日宣布采取围而不攻策略以减少伤亡，俄军直到5月20日才攻克亚速钢铁厂。 与亚速钢铁厂类似的是，一个大型钢铁厂各种重型冶金设备体量、构造与复杂程度令人叹为观止，其技术含量很高，国内仅有中国“一重”“二重”等几家企业能制造，这些超长超宽超高超重的巨无霸重型冶金设备，是极限制造的代表，从下订单到交货要二三年甚至更长时间。 不仅如此，这些重型冶金设备不同于普通工业设备，不是今天买来拉进厂房，明天就能投产。钢铁业是典型的连续生产的流程工业，需要把各种重型设备与诸多配套设备按流程进行复杂与高难度的土建安装，最终建成一个钢铁城堡才能投产，国内只有中国冶金科工集团具备相应能力。 中国钢铁产能迅速扩张的基建主力军——中国冶金科工集团，其前身是计划经济时期冶金部所属从“一冶”（第一冶金建设公司）到“二十三冶”共23家冶金基建企业，号称20万基建大军。他们是新中国钢铁工业的开拓者和建设者，先后承担了宝钢、鞍钢、武钢、攀钢等国家主要钢铁工业基地的建设任务，为中国冶金工业的发展立下了卓越功勋，后重组为中国冶金科工集团。2021年，中国冶金科工集团位居世界500强榜单的第30位。这是全世界唯一的全产业链冶金基建企业，具备年产上千万吨超大型钢铁企业从勘查、设计、制造到土建安装全产业链承包能力。 如进行类比，新建钢铁厂或进行钢铁厂扩能技术改造，类似于建设核电站，不仅要把各种核电设备制造出来，还得通过复杂的土建安装才能建成核电站，核电站土建安装时间往往不少于设备制造时间。自建设秦山核电站起，中国核电建设持续近四十年，这才保证核电技术与人才不断档，技术经验不断积累，才能确保中国核电技术达到世界一流水平。无独有偶，美国在本世纪初因成本、环保等因素，而放弃对稀土的开采、分离与制造，改由主要从中国进口。在如今中美竞争态势下，美国为摆脱对中国依赖，想重新建立稀土产业，但由于人才与技术的断档而困难重重，即使不惜成本地砸钱也没有用，因为高薪也招不到技术人才来干。这两个正反两方面例子表明，现代工业技术的复杂性决定其技术与人才培养薪火相传的重要性，一旦长时间中断，再想重新进入则难上加难，美国再工业化之所以困难重重也就在于此。 中国钢铁业与中国核电、稀土产业有类似之此。改革开放后，中国钢铁业一直在不断扩充产能，新钢厂建设与老钢厂扩能技术改造一直持续不断，虽然也带来产能过剩老问题，但技术与人才不断档决定了中国钢铁业既能马上迅速扩充产能，也能马上启用曾经封存的过剩产能，将其转化为有效供给产能，这就能使中国钢铁业在世界性“钢铁荒”与钢价飞涨中居于有利地位。 再看美国钢铁业，美国从上世纪八十年代初起就已经将钢铁产业视为夕阳产业，美国对其不投入，不研究，甚至高校冶金专业招生规模也急剧萎缩，这令美国钢铁业头疼不已，美国钢铁业一再呼吁美国政府为钢铁业的重振培养更多的技术人才。 从美国钢铁产能来看，由于工业空心化与中低端制造大量向外转移，美国工业对钢铁产品需求一直不振，故美国钢铁产能一直在1亿吨左右波动，有近五十年时间没有大规模扩充钢铁产能与新建钢铁厂，其生产设备大都陈旧不堪。美国现在想扩充钢铁产能不仅缺资金，更重要的是长达近五十年扩充产能断档期，导致美国钢铁业技术与人才断档现象严重，有经验的工程师与技术工人大都退休或转行，剩下的是以50岁以上高龄技术人才为主，年轻人不愿进入。美国钢铁业严重缺乏工程师与熟练技术工人，缺乏重型冶金设备的制造能力，更没有类似中国冶金科工集团那样能快速扩充钢铁产能的基建企业，所以美国钢铁业即使有资金也难以大幅扩充产能。这有点类似美国德州陈旧不堪的电力设施，多年没有改造升级，正常情况尚可应付，但遇到2021年2月零下20多度超级寒流与2021年盛夏40度左右超高温，其电网马上崩溃。 六 美国钢铁产能上限分析 依据美国经济总量、人口、康氏长波理论及与中国的对比数据，美国钢铁产量至少要增产到1.5亿吨，方能有效抑制“钢铁荒”与价格暴涨。再进一步，美国钢铁产量至少要增产到2亿吨左右，才能有效满足钢铁长波景气期的巨大需求。参照近五十年来美国钢铁年产量在1亿吨左右波动的数据，1亿吨左右很可能是美国钢铁业今后几年难以冲破的产能上限。2021年美国年产钢铁（粗钢）仅8600万吨，其储备的可在短期内开启的空置产能顶多不过0.15亿吨左右。也就是说，美国老迈的钢铁业即使能在2022年把产能提升到1亿吨左右上限，那基本上就到难以逾越的“天花板”，至少还有高达0.5亿吨左右巨大需求缺口无法弥补。如此一来，拥有全世界最大产能的中国钢铁业也将因祸得福，主导全世界钢铁产业发展与价格涨跌。正如2021年5月27日，世界钢铁协会主席、河钢集团董事长于勇在第十一届中国钢铁大会上明确表示：世界钢铁工业进入中国时代。 如果把美国“芯片荒”与“钢铁荒”相比较，芯片毕竟是美国高度重视的优势产业，从国外引进与“收割”了大量高端技术人才，只要美国加大投资力度，并联手韩国、台湾到美国投资建厂，美国“芯片荒”预计在2023年大幅缓解问题不大。但美国钢铁业则是典型的弱势产业，美国又忽视引进与培养相关技术人才，难以大幅扩充产能。如今全世界仅有中国具备大幅扩充钢铁产能与向美国大量供货的能力，离了中国，美国就玩不转。美国作为一个对钢铁有巨量需求的国家，不大可能靠从产能相对有限也是同样扩产不易的盟国（如韩日德等）大幅增加进口来满足其需求，更何况俄乌战争加剧了世界范围的“钢铁荒”与进口难度。可以预计，美国的“钢铁荒”在五六年甚至更长时间都无法缓解，其对美国经济的负面影响远超过想象，应该不亚于如今的芯片短缺。 钢铁作为用量最大且不可替代的最重要工业基础原材料，日本人称其为“工业粮食”，“钢粮”暴涨意味着其对美国通膨的全面助推与传导作用丝毫不亚于石油暴涨。如今美国正陷于钢铁与石油同时暴涨的两面夹击之中，且无法摆脱，中方不妨借机反制美国，让其雪上加霜，更加难过。
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发表于 2022-9-25 14:19:56
